Case Study: Giải pháp phần mềm quản lý quy trình khách hàng Công Ty Vật Tư Thiết Bị Đại Quang Minh

🔑 Điểm nổi bật của hệ thống

1. Dashboard trực quan

1. Biểu đồ công việc: hiển thị theo cột và hình tròn, dễ dàng lọc theo trạng thái.
2. Biểu đồ quy trình khách hàng: theo dõi toàn bộ hành trình từ khách hàng mới → đã sử dụng dịch vụ → đã đóng.

2. Quản lý khách hàng

1. Khách hàng mới
2. Liên hệ & quan tâm dịch vụ
3. Lịch hẹn (đồng bộ với Calendar, cập nhật status tự động)
4. Dịch vụ đã sử dụng
5. Khách hàng đã đóng

3. Quản lý công việc

1. Calendar lịch hẹn khách hàng: quản lý lịch hẹn theo ngày/tuần/tháng.
2. Danh sách công việc: hiển thị dạng 4 box trạng thái: Đang xử lý – Đang tiến hành – Đã hoàn thành – Đã quá hạn.

4. Module kế toán

1. Công việc kế toán: tạo task hằng ngày, giám đốc dễ giám sát.
2. Quản lý công nợ khách hàng: tự động gợi ý phiếu thu lần 1, lần 2.
3. Phiếu chi – Phiếu thu: số hóa hoàn toàn.
4. Khoản vay ngân hàng: quản lý tập trung, nhắc nhở lịch trả nợ.

5. Tích hợp Chatwork – Thông báo tự động

Điểm khác biệt nổi bật trong dự án là tích hợp Chatwork:

1. 🔔 Thông báo quy trình vận hành: khi có khách hàng mới, lịch hẹn, công việc mới hoặc thay đổi trạng thái → hệ thống gửi thông báo ngay vào Chatwork.
2. 📑 Báo cáo kế toán tự động: phiếu thu/chi, công nợ, khoản vay được tổng hợp định kỳ và gửi trực tiếp đến phòng kế toán qua Chatwork.
3. 🤝 Tăng cường phối hợp nhóm: mọi nhân viên đều nắm được tiến độ và tình trạng công việc theo thời gian thực.

6. Dịch vụ kinh doanh

1. Danh sách dịch vụ
2. Danh mục dịch vụ

7. Nhân sự

1. Danh sách nhân sự, phân công, theo dõi hiệu quả.

8. Cài đặt – Phân quyền linh hoạt

1. Vai trò: Giám đốc, Nhân viên kinh doanh, Kế toán, Nhân sự…
2. Phân quyền: đảm bảo nhân viên truy cập đúng phạm vi.

🎯 Kết quả đạt được

Sau 3 tháng triển khai, Đại Quang Minh ghi nhận:

1. ⏱ Tiết kiệm 40% thời gian quản lý công việc.
2. 📊 Tăng 30% tỷ lệ chốt đơn hàng.
3. 📂 Giảm thất lạc chứng từ kế toán xuống gần như 0%.
4. 💬 100% thông tin công việc – báo cáo kế toán được cập nhật tức thì trên Chatwork, giúp lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng.

🌟 Kết luận

Với dự án này, Wind Lập Trình đã giúp Công Ty Vật Tư Thiết Bị Đại Quang Minh số hóa quy trình – tăng hiệu quả vận hành – tự động hóa thông tin qua Chatwork. Đây là minh chứng rõ ràng cho giá trị mà chúng tôi mang lại trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

👉 Doanh nghiệp của bạn cũng muốn một hệ thống quản lý thông minh, tự động và kết nối Chatwork? Hãy liên hệ ngay với Wind Lập Trình để được tư vấn!